# MCP CRM : votre IA tient le suivi commercial à jour

> MCP CRM d’Ondes PRO : votre IA crée les fiches, note chaque échange, fait avancer le pipeline et programme les relances, puis enchaîne sur le devis.

Mis à jour le 2026-10-21 · L’équipe Ondes PRO · https://ondes.pro/fr/integrations/mcp/modules/crm

Le **serveur MCP** d’Ondes PRO relie votre assistant IA au CRM de votre espace. Après un rendez-vous ou un appel, il crée la fiche du contact, consigne l’échange, fait avancer l’étape du pipeline et programme la prochaine relance — par les ressources réelles `crm/fiches` et `crm/notes`. Et comme le CRM partage sa base avec la facturation, le devis peut suivre dans la même conversation.

## Au retour d’un salon, la fiche se remplit toute seule

_Exemple de conversation · données de démonstration (Atelier Lumen)_

> **Vous** : J’ai vu Claire Verdier, de Maison Verdier, au salon. Elle veut 20 lampes de chevet pour ses chambres d’hôtes, budget serré. Crée la fiche, note l’échange, passe-la en qualifiée et relance-la mardi.
>
> 🔧 `ondes_appeler` `GET crm/fiches?search=Verdier` — aucune fiche existante.
>
> 🔧 `ondes_appeler` `POST crm/fiches/creer-contact/` — fiche créée, client facturable ajouté dans la facturation.
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> 🔧 `ondes_appeler` `POST crm/fiches/64/noter/` avec la relance de mardi — note enregistrée, dernier contact mis à jour.
>
> 🔧 `ondes_appeler` `POST crm/fiches/64/deplacer/` vers l’étape « Qualifié ».
>
> **Assistant** : La fiche de **Claire Verdier (Maison Verdier)** est créée, en étape **Qualifié**, avec votre note et une relance mardi. Elle existe aussi comme client dans la facturation : voulez-vous que je prépare un devis brouillon pour 20 lampes de chevet, à relire avant mardi ?
>
> **Vous** : Oui, au tarif de la gamme Atelier.
>
> 🔧 `ondes_appeler` `POST billing/devis` avec `simuler: true`, puis création réelle — devis DEV-2026-0157 en brouillon.
>
> **Assistant** : Le devis DEV-2026-0157 est prêt en brouillon. Rien n’a été envoyé à Maison Verdier.

## Ce que votre IA peut lire et faire dans le CRM

Le CRM d’Ondes PRO tient une fiche par client ou prospect : société, fonction, secteur, segment, origine du contact, priorité, responsable du compte, étape du pipeline et date de la prochaine relance, avec l’historique des notes de suivi. Par MCP, l’assistant lit tout cela en direct et sait retrouver une fiche à partir d’un nom, d’une société ou d’une adresse e-mail.

Il agit avec les gestes de l’écran CRM : créer un contact, ajouter une note (qui met à jour la date du dernier contact), déplacer une fiche d’une étape à l’autre du pipeline — Nouveau, Qualifié, Négociation, Client actif, Inactif ou Perdu — et consulter les indicateurs du tableau de bord, dont les relances à venir.

## Les ressources CRM accessibles par MCP

| Ressource ou action | Ce que l’IA lit | Ce que l’IA peut faire |
| --- | --- | --- |
| `crm/fiches` | Fiches clients : société, segment, étape, responsable, prochaine relance | Mettre à jour une fiche |
| `crm/fiches/creer-contact/` | — | Créer un contact et, si vous avez la facturation, son client facturable |
| `crm/fiches/{id}/noter/` | — | Ajouter une note de suivi, avec une relance facultative |
| `crm/fiches/{id}/deplacer/` | — | Changer l’étape du pipeline |
| `crm/fiches/tableau-de-bord/` | Indicateurs du CRM et relances à venir | Lecture seule |
| `crm/notes` | Historique des échanges, auteur, date | Créer ou corriger une note |

## Les garde-fous d’un CRM confié à une IA

Un CRM contient des données personnelles. Le serveur applique les mêmes limites que l’écran.

- **Clients seulement** : `crm/fiches` ne sert que les fiches des clients et prospects, jamais celles de vos collègues, qui n’ont rien à faire dans un pipeline commercial.
- **Pas de suppression de fiche** : la ressource se lit, se crée et se modifie, mais ne se supprime pas par l’API.
- **Droits croisés** : le client facturable n’est créé avec le contact que si votre rôle ouvre aussi la facturation.
- **Une fiche par personne** : l’assistant cherche d’abord une fiche existante avant d’en créer une, et la création de contact signale si la personne existait déjà.
- **Écriture réelle signalée** : le CRM n’a pas de jumeau de test, chaque écriture est annoncée comme réelle dans la réponse.

## Demandes types et ce qui se passe

| Vous demandez | Ce que fait l’assistant |
| --- | --- |
| « Qui dois-je relancer cette semaine ? » | Lit `crm/fiches/tableau-de-bord/` et liste les relances prévues avec leur responsable. |
| « Note mon appel avec la Brasserie La Canopée : ils hésitent sur les délais. » | Ajoute une note par `noter/` et vous propose une date de relance. |
| « Passe Studio Nord en négociation et confie le compte à Hugo. » | Appelle `deplacer/` puis met à jour le responsable du compte. |
| « Quels prospects venus de salons sont encore au stade Nouveau ? » | Filtre les fiches par origine et par étape, puis résume la liste. |
| « Résume tout ce qu’on sait du Comptoir des Marées. » | Lit la fiche, ses notes, et peut croiser devis et factures du même client. |

## Un CRM relié au reste de l’entreprise

Un serveur MCP propre à un CRM isolé sait où en est le prospect, pas ce qu’il a acheté ni ce qu’il doit. Dans Ondes PRO, la fiche d’un client partage sa base avec [la facturation](https://ondes.pro/fr/integrations/mcp/modules/facturation) et [la boutique en ligne](https://ondes.pro/fr/integrations/mcp/modules/boutique-en-ligne) : l’assistant peut rapprocher une négociation en cours d’un devis en attente, ou d’une facture impayée avant de proposer une remise.

Le suivi commercial se prolonge aussi dans l’organisation : un rendez-vous de présentation dans [le calendrier](https://ondes.pro/fr/integrations/mcp/modules/calendrier), une visio de démonstration par [la visioconférence](https://ondes.pro/fr/integrations/mcp/modules/visioconference), une tâche de préparation dans [Kanban](https://ondes.pro/fr/integrations/mcp/modules/kanban). Vous formulez la demande une fois ; l’assistant passe d’un module à l’autre.

> **Les données de vos clients restent chez vous** — Votre espace Ondes PRO est une instance dédiée, hébergée en France. Le serveur MCP n’envoie rien de lui-même : c’est l’assistant que vous connectez qui lit ce dont il a besoin pour répondre. Pour en savoir plus, consultez [sécurité du serveur MCP](https://ondes.pro/fr/integrations/mcp/securite) et [notre page sécurité](https://ondes.pro/fr/security).

## Pour aller plus loin

- [Agences web et ESN](https://ondes.pro/fr/integrations/mcp/secteurs/agences-web) — Un serveur MCP par client, une documentation toujours exacte et un mode test pour livrer sans casse.
- [MCP ou Zapier, Make, n8n](https://ondes.pro/fr/integrations/mcp/mcp-ou-zapier-make-n8n) — Comparatif daté et sourcé : deux approches différentes de l’IA connectée, et pourquoi elles se complètent.
- [Modules accessibles par MCP](https://ondes.pro/fr/integrations/mcp/modules) — Onze modules de gestion, un seul serveur MCP : ce que l’assistant peut lire et faire dans chacun.

## Questions fréquentes

### Peut-on connecter un serveur MCP à un CRM ?

Oui. Ondes PRO intègre un serveur MCP dans chaque espace : un assistant compatible, comme Claude, lit et met à jour les fiches clients et les notes de suivi du CRM, avec les droits de la personne qui le connecte.

### L’IA peut-elle supprimer des fiches clients ?

Non. La ressource `crm/fiches` permet de lire, de créer et de modifier une fiche, mais pas de la supprimer par l’API.

### Quelles étapes de pipeline l’assistant connaît-il ?

Celles du CRM d’Ondes PRO : Nouveau, Qualifié, Négociation, Client actif, Inactif et Perdu. L’action `deplacer/` fait passer une fiche de l’une à l’autre.

### Peut-il programmer une relance ?

Oui. En ajoutant une note par `noter/`, l’assistant peut fixer la date de la prochaine relance ; les relances à venir figurent ensuite dans le tableau de bord du CRM.

### Le CRM et la facturation partagent-ils les mêmes clients ?

Oui. Créer un contact par `creer-contact/` crée aussi son client facturable quand votre rôle ouvre la facturation, ce qui permet d’enchaîner sur un devis sans ressaisie.

### Mes données clients servent-elles à entraîner une IA ?

Ondes PRO n’envoie aucune donnée de lui-même. L’usage que fait l’assistant de la conversation dépend de l’éditeur que vous avez choisi et de ses réglages de confidentialité.